華爾街手記｜美國(guó)區(qū)域性銀行危機(jī)陰霾猶在
更新時(shí)間：2024-3-19 10:09:17 來(lái)源：新華社
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2023年3月爆發(fā)的美國(guó)區(qū)域性銀行危機(jī)先后擊倒硅谷銀行、簽名銀行和第一共和銀行，但這一危機(jī)在監(jiān)管機(jī)構(gòu)快速處置后很快歸于沉寂。然而，在一年后的今天，美國(guó)又一家區(qū)域性銀行紐約社區(qū)銀行處于風(fēng)暴之中，美國(guó)區(qū)域性銀行危機(jī)反映出的高利率壓力和商業(yè)地產(chǎn)困境仍未消除。
總部位于紐約市曼哈頓島以東約50公里�？怂咕S爾小鎮(zhèn)的紐約社區(qū)銀行今年1月底發(fā)布的業(yè)績(jī)報(bào)告顯示，該行在去年第四季度的信貸損失準(zhǔn)備金從前一季度的6200萬(wàn)美元暴增至5.52億美元，并決定大幅削減每股分紅以補(bǔ)充資本金和改善資產(chǎn)負(fù)債表。
市場(chǎng)的擔(dān)憂使紐約社區(qū)銀行隨即陷入危機(jī)之中，該行股價(jià)從每股10美元上方很快跌至不足每股5美元，3月4日的收盤(pán)價(jià)更跌至每股2.73美元。
截至去年底，紐約社區(qū)銀行的資產(chǎn)規(guī)模為1141億美元，貸款和存款規(guī)模分別為836億美元和815億美元。其資產(chǎn)規(guī)模遠(yuǎn)超一般的社區(qū)銀行，已跨過(guò)1000億美元門(mén)檻成為監(jiān)管機(jī)構(gòu)所劃分的第四類銀行。
目前來(lái)看，紐約社區(qū)銀行主要的麻煩在于其商業(yè)地產(chǎn)業(yè)務(wù)尤其是紐約市租金受控的公寓業(yè)務(wù)占比高，高利率帶來(lái)賬面損失，銀行內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理存在漏洞，規(guī)模擴(kuò)大后面臨更嚴(yán)的監(jiān)管要求。
研究機(jī)構(gòu)估計(jì)，租金受控的公寓相關(guān)貸款占紐約社區(qū)銀行貸款總額的22%。政府控制租金上漲令相關(guān)投資價(jià)值顯著縮水，新冠疫情暴發(fā)以來(lái)紐約市商業(yè)地產(chǎn)持續(xù)不景氣則帶來(lái)額外壓力。
2022年底，紐約社區(qū)銀行完成對(duì)總部位于密歇根州的旗星銀行的收購(gòu)，后者是一家重要的住宅抵押貸款服務(wù)商。這雖是一次業(yè)務(wù)多元化的嘗試，卻使紐約社區(qū)銀行業(yè)務(wù)更集中于房地產(chǎn)行業(yè)。
值得注意的是，紐約社區(qū)銀行去年3月通過(guò)旗星銀行從美國(guó)聯(lián)邦儲(chǔ)蓄保險(xiǎn)公司收購(gòu)了簽名銀行的部分資產(chǎn)。這一收購(gòu)最終使紐約社區(qū)銀行資產(chǎn)規(guī)模跨過(guò)1000億美元的門(mén)檻，也帶來(lái)投資上的損失。
紐約社區(qū)銀行表示，因簽名銀行發(fā)行的一筆2000萬(wàn)美元企業(yè)債，紐約社區(qū)銀行在今年一季度就將提取等額的信貸損失準(zhǔn)備金。
紐約社區(qū)銀行在2月底宣布推遲公布2023年度財(cái)務(wù)報(bào)告，并表示管理層發(fā)現(xiàn)銀行貸款審批相關(guān)的內(nèi)部控制存在“實(shí)質(zhì)性弱點(diǎn)”。這進(jìn)一步引起市場(chǎng)對(duì)該行在公司治理、監(jiān)督和風(fēng)險(xiǎn)管理上的擔(dān)憂。
紐約社區(qū)銀行一方面通過(guò)引入投資者，繼續(xù)下調(diào)每股分紅以及出售消費(fèi)貸款和商業(yè)地產(chǎn)貸款籌集資金，另一方面對(duì)管理層進(jìn)行大幅度調(diào)整，試圖扭轉(zhuǎn)危局。此外，該行還公布了股票合并計(jì)劃以增加其對(duì)投資者的吸引力。
在美國(guó)前財(cái)政部長(zhǎng)史蒂文·姆努欽的主導(dǎo)下，多家私募基金6日宣布向紐約社區(qū)銀行聯(lián)合進(jìn)行10.5億美元的股權(quán)投資。姆努欽和美國(guó)前貨幣監(jiān)理署署長(zhǎng)約瑟夫·奧廷將在紐約社區(qū)銀行擔(dān)任要職。
當(dāng)市場(chǎng)傳出紐約社區(qū)銀行需要獲得外部注資的消息后，其股價(jià)在3月6日一度出現(xiàn)47.2%的跌幅，盤(pán)中創(chuàng)下每股1.7美元的多年新低，該股交易一度暫停。注資確認(rèn)的消息隨后刺激紐約社區(qū)銀行股價(jià)當(dāng)日大幅反彈，收盤(pán)時(shí)上漲7.45%。
在獲得外部投資者注資后，市場(chǎng)對(duì)紐約社區(qū)銀行的信心有所恢復(fù)。不過(guò)，紐約社區(qū)銀行出售質(zhì)量較好的消費(fèi)貸款將削弱其整體資產(chǎn)質(zhì)量和盈利能力，紐約商業(yè)地產(chǎn)恐面臨長(zhǎng)時(shí)間的不景氣，房租受控公寓的利空短時(shí)間內(nèi)難以改變，這一在美國(guó)排名第28位的銀行能否擺脫危局仍需觀察。
在美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)表現(xiàn)堅(jiān)實(shí)和通脹粘性凸顯的情況下，美聯(lián)儲(chǔ)可能需要等待更久才會(huì)啟動(dòng)降息，受困于高利率的房地產(chǎn)行業(yè)仍將對(duì)房地產(chǎn)業(yè)務(wù)占比較高的美國(guó)區(qū)域性銀行構(gòu)成經(jīng)營(yíng)壓力。
分析人士認(rèn)為，即便美聯(lián)儲(chǔ)開(kāi)始降息，也只會(huì)在一定程度上緩解房地產(chǎn)行業(yè)的壓力，但無(wú)法解決商業(yè)地產(chǎn)領(lǐng)域的結(jié)構(gòu)性和趨勢(shì)性利空。
新華社紐約3月18日電
新華社記者劉亞南
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2023年3月爆發(fā)的美國(guó)區(qū)域性銀行危機(jī)先后擊倒硅谷銀行、簽名銀行和第一共和銀行，但這一危機(jī)在監(jiān)管機(jī)構(gòu)快速處置后很快歸于沉寂。然而，在一年后的今天，美國(guó)又一家區(qū)域性銀行紐約社區(qū)銀行處于風(fēng)暴之中，美國(guó)區(qū)域性銀行危機(jī)反映出的高利率壓力和商業(yè)地產(chǎn)困境仍未消除。
總部位于紐約市曼哈頓島以東約50公里希克斯維爾小鎮(zhèn)的紐約社區(qū)銀行今年1月底發(fā)布的業(yè)績(jī)報(bào)告顯示，該行在去年第四季度的信貸損失準(zhǔn)備金從前一季度的6200萬(wàn)美元暴增至5.52億美元，并決定大幅削減每股分紅以補(bǔ)充資本金和改善資產(chǎn)負(fù)債表。
市場(chǎng)的擔(dān)憂使紐約社區(qū)銀行隨即陷入危機(jī)之中，該行股價(jià)從每股10美元上方很快跌至不足每股5美元，3月4日的收盤(pán)價(jià)更跌至每股2.73美元。
截至去年底，紐約社區(qū)銀行的資產(chǎn)規(guī)模為1141億美元，貸款和存款規(guī)模分別為836億美元和815億美元。其資產(chǎn)規(guī)模遠(yuǎn)超一般的社區(qū)銀行，已跨過(guò)1000億美元門(mén)檻成為監(jiān)管機(jī)構(gòu)所劃分的第四類銀行。
目前來(lái)看，紐約社區(qū)銀行主要的麻煩在于其商業(yè)地產(chǎn)業(yè)務(wù)尤其是紐約市租金受控的公寓業(yè)務(wù)占比高，高利率帶來(lái)賬面損失，銀行內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理存在漏洞，規(guī)模擴(kuò)大后面臨更嚴(yán)的監(jiān)管要求。
研究機(jī)構(gòu)估計(jì)，租金受控的公寓相關(guān)貸款占紐約社區(qū)銀行貸款總額的22%。政府控制租金上漲令相關(guān)投資價(jià)值顯著縮水，新冠疫情暴發(fā)以來(lái)紐約市商業(yè)地產(chǎn)持續(xù)不景氣則帶來(lái)額外壓力。
2022年底，紐約社區(qū)銀行完成對(duì)總部位于密歇根州的旗星銀行的收購(gòu)，后者是一家重要的住宅抵押貸款服務(wù)商。這雖是一次業(yè)務(wù)多元化的嘗試，卻使紐約社區(qū)銀行業(yè)務(wù)更集中于房地產(chǎn)行業(yè)。
值得注意的是，紐約社區(qū)銀行去年3月通過(guò)旗星銀行從美國(guó)聯(lián)邦儲(chǔ)蓄保險(xiǎn)公司收購(gòu)了簽名銀行的部分資產(chǎn)。這一收購(gòu)最終使紐約社區(qū)銀行資產(chǎn)規(guī)模跨過(guò)1000億美元的門(mén)檻，也帶來(lái)投資上的損失。
紐約社區(qū)銀行表示，因簽名銀行發(fā)行的一筆2000萬(wàn)美元企業(yè)債，紐約社區(qū)銀行在今年一季度就將提取等額的信貸損失準(zhǔn)備金。
紐約社區(qū)銀行在2月底宣布推遲公布2023年度財(cái)務(wù)報(bào)告，并表示管理層發(fā)現(xiàn)銀行貸款審批相關(guān)的內(nèi)部控制存在“實(shí)質(zhì)性弱點(diǎn)”。這進(jìn)一步引起市場(chǎng)對(duì)該行在公司治理、監(jiān)督和風(fēng)險(xiǎn)管理上的擔(dān)憂。
紐約社區(qū)銀行一方面通過(guò)引入投資者，繼續(xù)下調(diào)每股分紅以及出售消費(fèi)貸款和商業(yè)地產(chǎn)貸款籌集資金，另一方面對(duì)管理層進(jìn)行大幅度調(diào)整，試圖扭轉(zhuǎn)危局。此外，該行還公布了股票合并計(jì)劃以增加其對(duì)投資者的吸引力。
在美國(guó)前財(cái)政部長(zhǎng)史蒂文·姆努欽的主導(dǎo)下，多家私募基金6日宣布向紐約社區(qū)銀行聯(lián)合進(jìn)行10.5億美元的股權(quán)投資。姆努欽和美國(guó)前貨幣監(jiān)理署署長(zhǎng)約瑟夫·奧廷將在紐約社區(qū)銀行擔(dān)任要職。
當(dāng)市場(chǎng)傳出紐約社區(qū)銀行需要獲得外部注資的消息后，其股價(jià)在3月6日一度出現(xiàn)47.2%的跌幅，盤(pán)中創(chuàng)下每股1.7美元的多年新低，該股交易一度暫停。注資確認(rèn)的消息隨后刺激紐約社區(qū)銀行股價(jià)當(dāng)日大幅反彈，收盤(pán)時(shí)上漲7.45%。
在獲得外部投資者注資后，市場(chǎng)對(duì)紐約社區(qū)銀行的信心有所恢復(fù)。不過(guò)，紐約社區(qū)銀行出售質(zhì)量較好的消費(fèi)貸款將削弱其整體資產(chǎn)質(zhì)量和盈利能力，紐約商業(yè)地產(chǎn)恐面臨長(zhǎng)時(shí)間的不景氣，房租受控公寓的利空短時(shí)間內(nèi)難以改變，這一在美國(guó)排名第28位的銀行能否擺脫危局仍需觀察。
在美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)表現(xiàn)堅(jiān)實(shí)和通脹粘性凸顯的情況下，美聯(lián)儲(chǔ)可能需要等待更久才會(huì)啟動(dòng)降息，受困于高利率的房地產(chǎn)行業(yè)仍將對(duì)房地產(chǎn)業(yè)務(wù)占比較高的美國(guó)區(qū)域性銀行構(gòu)成經(jīng)營(yíng)壓力。
分析人士認(rèn)為，即便美聯(lián)儲(chǔ)開(kāi)始降息，也只會(huì)在一定程度上緩解房地產(chǎn)行業(yè)的壓力，但無(wú)法解決商業(yè)地產(chǎn)領(lǐng)域的結(jié)構(gòu)性和趨勢(shì)性利空。
新華社紐約3月18日電
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